Новости, прогнозы и аналитика по встрече ОПЕК. Заседание состоится 30 ноября 2016 года в Вене, Австрия. Статья будет постоянно обновляться до даты встречи ОПЕК

ОПЕК ноябрь 2016: встреча ОПЕК 30 ноября в Вене

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2016 - ВСТРЕЧА ОПЕК НАЧАЛАСЬ

Итоги и результаты заседания ОПЕК 30 ноября 2016 в Вене

ОПЕК достигла соглашения о сокращении добычи на 1.2 млн баррелей в сутки до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. К чему приведет такое сокращение, читайте в статье: Сокращение добычи нефти ОПЕК: сделка 30 ноября и ее последствия.

3 возможных сценария развития событий после заседания ОПЕК 30 ноября 2016, посвященной соглашению о снижении объемов добычи нефти

Достижение соглашения об ограничении объема добычи нефти с четкой имплементацией производственных квот может оказать поддержку ценам на нефть. Провал переговоров может вызвать обвал нефти.

30 ноября в Вене министры стран-членов ОПЕК проведут заседание с целью найти пути имплементации первого за 8 лет соглашения о снижении объемов добычи нефти.

После того, как 28 сентября в ходе переговоров в Алжире представители ОПЕК договорились о сокращении совокупного объема добычи нефти организацией до диапазона 32,5-33 млн. баррелей в день, официальным представителям картеля не удалось разрешить внутренние разногласия касаемо механизмов снижения объемов добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в день с октябрьских значений. После завершения делегатами сложных переговоров, прошедших во вторник 29 ноября, возникли три возможных сценария дальнейшего развития событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прогноз нефти на 2017 год от Vitol – крупнейшего нефтетрейдера в мире 

Номинальное соглашение

Первый сценарий заключается в достижении номинального соглашения, согласно которому будет имплементировано соглашение о сокращении совокупного объема добычи, однако в нем не примут участие Иран и Ирак, ключевые члены ОПЕК, продолжающие ставить под сомнение доминирующую позицию Саудовской Аравии в организации. В рамках данного сценария существует риск того, что подобного рода соглашение будет непрозрачным и индивидуальные квоты на добычу для каждого из членов ОПЕК установлены не будут.

Учитывая то, что согласно собственным оценкам ОПЕК, организация в период с января по июнь 2017 года должна поддерживать объем производства на отметке в 31,9 млн. баррелей с целью сбалансировать объемы спроса и предложения на глобальном рынке. Подобного соглашения может быть не достаточно для сокращения объема сформированного избытка предложения сырья на глобальном рынке в первой половине 2017 года. Данное развитие событий не вселит уверенность в участников рынка в скором восстановлении индустрии и любая потеря импульса данного восстановления спровоцирует инвесторов снова продавать нефтяные активы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Vitol: как крупнейший в мире трейдер нефти зарабатывает миллиарды

Полное соглашение

Согласно второму сценария, члены ОПЕК достигнут полного соглашения, а также имплементируют четкие индивидуальные квоты на производство (исключением из соглашения станут лишь Нигерия и Ливия). Подобное развитие событий, скорее всего, спровоцирует рост цен на нефть выше отметки в 50 долл. за баррель, а инвесторы сместят свой фокус на то, каким образом члены ОПЕК будут исполнять свои обязательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сокращение добычи нефти ОПЕК

Провал переговоров и отсутствие соглашения

Третий сценарий заключается в том, что членам ОПЕК не удастся достичь вообще никакого консенсуса. В рамках данного развития событий, котировки нефти, скорее всего, снизятся ниже отметки в 40 долл. за баррель, по мнению таких аналитиков, как Томас Пах из Capital Economics. Также отсутствие соглашения подорвет репутацию ОПЕК, как экспортирующую нефть организацию, способную оказывать воздействие на рынок.

Во вторник этот сценарий стал более вероятным, поскольку министр нефти Ирана Бажан Намдар Занганэ заявил по прибытию в Вену о том, что его страна не готова снижать объем добычи ввиду того, что желает восстановить объем производства до предсанкционных уровней.

Саудовская Аравия готова отменить сделку, в случае если все члены ОПЕК, за исключением Ливии и Нигерии, не заявят о своем участии в соглашении о снижении объемов добычи, согласно информации от источника, знакомого с позицией Саудовской Аравии на переговорах.

Большинство аналитиков ожидают, что ОПЕК удастся достичь консенсуса, однако лишь семеро из 20 экспертов ожидают оглашения объемов индивидуальных квот. Отсутствие конкретных индивидуальных квот на добычу для каждого члена ОПЕК осложнит для инвесторов оценку влияния достигнутого соглашения на рыночную ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Картели

Восстановление нефти

Смотрите 5-летний коллапс нефтяного сектора США за несколько секунд

 

День принятия решения ОПЕК привнес новый оптимизм со стороны министров касательно соглашения о снижении объемов добычи нефти

Министр нефти Ирана Занганэ заявил о том, что ОПЕК достигнет соглашения. Министр энергетики Нигерии заявил о том, что он «оптимистично» настроен в отношении возможности заключения сделки.

По прошествии многих недель сложных переговоров, министры стран-членов ОПЕК, прибывающие на заседание в Вену, выражают оптимизм относительно возможности достижения соглашения о снижении объемов добычи нефти, которое может оказать поддержку ценам на сырье.

ОПЕК достигнет соглашения, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Занганж после утренней встречи со своими коллегами, прошедшей в Вене в среду. Иран не станет замораживать объем добычи, однако есть другое решение, сказал он, не вдаваясь в подробности.

Позитивную риторику поддержал и Мухаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК, а также министр нефти ОАЭ Сухаил Мухаммед Аль Мазурии, заявивший, что он ожидает хороших новостей вечером. В среду котировки нефти марки Brent выросли на 7,27% до отметки в 49,80 долл. за баррель по состоянию на 14:37 (МСК).

Итоги заседания ОПЕК 30 ноября 2016

ОПЕК необходимо преодолеть разногласия между тремя крупнейшими по объемам добычи членами организации – Саудовской Аравией, Ираном и Ираком – заключающиеся в механизме имплементации первого с 2008 года соглашении о снижении объемов добычи. В рамках предложения, представленного алжирской стороной во вторник, 14 членов ОПЕК должны сократить совокупный объем добычи до 32,5 млн. баррелей в день с октябрьского значения в 33,6 млн. баррелей в день, по словам двух делегатов ОПЕК.

«Мы считаем, что шансы достижения соглашения сейчас 50 на 50»

- говорит Амрита Чен, главный аналитик по рынку нефти из Energy Aspects Ltd., освещающая заседание из Вены.

«Произойдет либо масштабное снижение объемов добычи, либо его не произойдет вовсе. Номинального соглашения с целью спасти свою репутацию, ОПЕК, скорее всего, заключать не будет».

После двухлетнего периода низких цен на нефть, заседание ОПЕК 30 ноября приобрело особую важность для глобального финансового рынка. Менеджеры хедж-фондов, институциональные инвесторы и представители ключевых нефтетрейдеров смешались с официальными представителями ОПЕК и министрами организации в фойе отелей Hyatt, Ritz Carlton и Kempinski в Вене. Помимо эффекта, которое решение организации окажет на рынок нефти, заседание ОПЕК в ноябре стало центральной темой для макро сделок: список активов, динамика которых будет зависеть от принятого сегодня решения достаточно большой – от канадского доллара до нигерийских облигаций и акций нефтяных компаний, осуществляющих добычу в сланцевом секторе США.

«Мы настроены оптимистично»

- заявил министр энергетики Нигерии Эммануэль Качикву в интервью Bloomberg TV.

«Нам необходимо преодолеть еще несколько серых зон, но, я полагаю, что соглашение будет достигнуто».

Однако, Саудовская Аравия готова отказаться от соглашения в случае, если сделка не будет поддержана всеми членами ОЕПК за исключением Ливии и Нигерии, получившими право стать исключениями из общего соглашения, заявили во вторник источники знакомые с позицией Саудовской Аравии на переговорах. Министр нефти Ирана Занганэ заявил о праве своей страны наращивать объем добычи, поскольку нефтяная индустрия Ирана продолжает восстанавливаться от последствий международных санкций. Ирак также желает получить специальные условия в рамках общего соглашения, указывая на то, что стране необходим максимальный объем доходов от продажи нефти, поскольку Ирак находится в состоянии противостояния с Исламским Государством.

Иран предложил сделку, согласно которой страна заморозит объем добычи на отметке в 3,975 млн. баррелей в день, что соответствует росту объемов добычи примерно на 200’000 баррелей в день с текущих отметок, в понедельник заявили двое делегатов ОПЕК. Саудовская Аравия выступила с контрпредложением, согласно которому Иран должен ограничить свой объем добычи отметкой в 3,707 млн. баррелей в день. Алжир, выступающий посредником на переговорах, предложил альтернативу, согласно которой Иран должен будет ограничить объем добычи отметкой в 3,795 млн. баррелей в день.

Выступая перед репортерами в среду утром, Занганэ заявил, что у него сформировались хорошие ожидания по предстоящей встрече, и Иран увидел подходящие для него предложения, однако страна не станет замораживать объем добычи, или снижать объем производства, основываясь на текущих значениях.

 

Борьба за баррели

В ходе переговоров в Вене, члены ОПЕК дрались за каждый баррель.

Несмотря на то, что Ирак, наконец-то по всей видимости, согласился принять оценки объемов добычи нефти ОПЕК, известные как «второстепенные источники», которые станут базисом для уменьшения объемов добычи, страна продолжает настаивать на том, что ей должно быть позволено заморозить объем добычи на октябрьском уровне (4,6 млн. баррелей в день), по словам одного из делегатов ОПЕК. Учитывая то, что согласно собственным оценкам, объем добычи нефти в Ираке в октябре составлял 4,8 млн. баррелей в день, предложение для членов ОПЕК снизить объем добычи на 4-5% вызовет снижение объемов производства примерно до тех же значений.

Саудовская Аравия не станет настаивать на том, чтобы масштабы сокращения объемов производства со стороны Ирака и Ирана были такими же, как и со стороны других членов ОПЕК. Также представители Саудовской Аравии еще не приняли решение, с каких уровней объемов производства Ираку и Ирану предложат сократить объем добычи.

В воскресенье министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих впервые заявил о том, что соглашение в Вене может не быть достигнуто. Не ясно, изменил ли министр свою точку зрения касаемо значимости сделки, или своими словами он лишь пытается усилить позицию его страны на переговорах с Ираном и Ираком.

По мере того, как ОПЕК пытается решить свои внутренние проблемы, организация так же просит других крупных производителей нефти, включая Россию, снизить объем собственной добычи на 600’000 баррелей в день. На текущий момент, Кремль отказывается присоединяться к соглашению о снижении объемов добычи, настаивая на своем желании заморозить объем производства на текущих значениях. Москва также настаивает на том, что сначала члены ОПЕК должны достичь внутреннего соглашения.

Во вторник министр энергетики России Александр Новак заявил, что у нет планов присоединиться к переговорам в Вене в среду, однако Россия готова к переговорному процессу, но только после того, как ОПЕК достигнет внутреннего консенсуса.

 

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ

Представители ОПЕК заявили о расхождении мнений. Россия заявила о том, что страна не будет присоединяться к переговорам. В ходе более чем 46-часовых переговоров в Вене, сторонам так и не удалось финализировать соглашение. На торгах в Лондоне котировки нефти марки Brent снизились на фоне скептицизма касаемо возможности достижения соглашения.

Представителям ОПЕК не удалось преодолеть внутренние расхождения, стоящие на пути достижения соглашения о снижении объемов добычи нефти, которое планируется на встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Позиция России также сделала более туманным заключение сделки, направленной на поддержку цен на сырье (представители России заявили о том, что не планируют присоединяться к ключевым переговорам, запланированным на среду).

Учитывая то, что остался всего лишь один день до того, как министры стран-членов ОПЕК соберутся на свое заседание в Вене с целью финализации первого за 8 лет соглашения о снижении объемов добычи нефти, во вторник перспективы достижения данного соглашения выглядят крайне туманными.

«Я не знаю, будет ли достигнуто соглашение, и Индонезия еще не приняла решение о своем желании снижать объем добычи»

- заявил репортерам в Вене министр энергетики страны Игнасиус Йохан.

«Сегодня настроения можно охарактеризовать как смешанные».

После встречи, проходившей на протяжении всего дня в понедельник (совокупное время переговоров в Вене в прошедшем месяце достигло 46 часов), Ирак и Ирак отказываются от призывов снизить объем производства, согласно словам делегата ОПЕК пожелавшего остаться неизвестным в виду сложности переговорного процесса. Официальные представители ОПЕК договорились предоставить право принятия дальнейших решений министрам стран-членов ОПЕК, что стало повторением исхода переговорного процесса, прошедшего на прошлой неделе.

Согласно первоначальному соглашению, достигнутому в сентябре в ходе встречи в Алжире, ОПЕК должна сократить объем совокупной добычи примерно на 1,2 млн. баррелей в день с октябрьских уровней, однако остается неясным, есть ли на текущий момент поддержка этого решения, достаточная для финализации соглашения на встрече ОПЕК в среду, заявил делегат. Во вторник в ходе торгов в Лондоне, котировки нефти марки Brent снижались на 2,67% до отметки в 46,95 долл. за баррель после роста в понедельник до отметки в 48,81 долл. за баррель.

В ходе встречи страны-члены ОПЕК борются за каждый баррель.

Несмотря на то, что Ирак, наконец-то по всей видимости, согласился принять оценки объемов добычи нефти ОПЕК, известные как «второстепенные источники», которые станут базисом для уменьшения объемов добычи, страна продолжает настаивать на том, что ей должно быть позволено заморозить объем добычи на октябрьском уровне (4,6 млн. баррелей в день), по словам одного из делегатов. Учитывая то, что согласно собственным оценкам, объем добычи нефти в Ираке в октябре составлял 4,8 млн. баррелей в день, предложение для членов ОПЕК снизить объем добычи на 4-5% вызовет снижение объемов производства примерно до тех же значений.

Алжир предложил Ираку снизить объем добычи на 240’000 баррелей в день с октябрьских оценок, полученных из «второстепенных источников», заявили двое делегатов.

 

Действия посредников

Иран предложил сделку, согласно которой страна заморозит объем добычи на отметке в 3,975 млн. баррелей в день, что соответствует росту объемов добычи примерно на 200’000 баррелей в день с текущих отметок. Саудовская Аравия выступила с контрпредложением, согласно которому Иран должен ограничить свой объем добычи отметкой в 3,707 млн. баррелей в день, что примерно соответствует текущим значениям.

В попытках преодолеть расхождения, Алжир, выступающий посредников в переговорах, предложил альтернативу, согласно которой Иран должен заморозить объем добычи на отметке в 3,795 млн. баррелей в день.

По мере продвижения переговоров в понедельник в Вене, официальное новостное агентство министерства нефти Ирана, Shana, публиковало текущую позицию страны. В рамках статьи, содержащей комментарии министра нефти Ирана Бижана Намдара Занганэ, указывается, что «восстановление объемов добычи нефти в стране является волей и требованием иранского народа».

В статье указывается, что Занганэ заявил о том, что Иран стал исключением из соглашения о снижении объемов добычи, достигнутого в сентябре в Алжире. Саудовская Аравия не желает, чтобы Иран получил полное исключение из соглашения. На текущий момент страна признает исключениями из соглашения лишь Ливию и Нигерию.

 

Тактика переговоров

В воскресенье министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих впервые заявил о том, что соглашение в Вене может не быть достигнуто. Не ясно, изменил ли министр свою точку зрения касательно значимости сделки, или своими словами он лишь пытается усилить позицию его страны в переговорах с Ираном и Ираком.

«Саудовская Аравия и Иран используют тактические приемы в ходе переговорного процесса»

- говорит Абхишек Дешпанде, главный аналитик по энергетике из Natixis SA.

«Проблема для Саудовской Аравии заключается в том, что на дворе не 1980-е и не 1990-е, когда страна могла использовать свое влияние и ожидать, что другие будут следовать за ней. Сегодня члены ОПЕК, как Иран и Ирак, так же сильны, и их целью является понимание того, что они получат существенную долю рынка».

По мере того, как ОПЕК пытается решить свои внутренние проблемы, организация также просит других крупных производителей нефти, включая Россию, снизить объем собственной добычи на 600’000 баррелей в день. На текущий момент Кремль отказывается присоединяться к соглашению о снижении объемов добычи, настаивая на своем желании заморозить объем производства на текущих значениях. Москва также настаивает на том, что сначала члены ОПЕК должны достичь внутреннего соглашения.

Во вторник министр энергетики России Александр Новак заявил, что у нет планов присоединиться к переговорам в Вене в среду, однако Россия готова к переговорному процессу, но только после того, как ОПЕК достигнет внутреннего консенсуса.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, в случае если ОПЕК не удастся достичь соглашения, 2017 год станет 4-ым подряд годом, на протяжении которого рынок нефти будет характеризоваться избытком предложения, что может способствовать снижению цен на сырье.

 

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 28 НОЯБРЯ

Пока ОПЕК всячески ищет пути для достижения соглашения о сокращении добычи, Саудовская Аравия открывает двери для срыва сделки. Министры энергетики Алжира и Венесуэлы совершили визит в Россию с целью получения поддержки соглашения. Аль-Фалих заявил, что рынок нефти восстановится в 2017 году даже без снижения объемов добычи.

ОПЕК предпринимает последние дипломатические усилия для достижения соглашения о снижении объемов добычи. Министры энергетики стран-членов ОПЕК направились на переговоры в Россию, а представители Саудовской Аравии впервые высказали предположение о том, что нефтяному клубу не обязательно снижать объем добычи.

В среду 30 ноября в Вене ОПЕК проведет заседание с целью финализировать условия первого за 8 лет сокращения объема совокупного производства. Однако, мнения внутри картеля относительно того, каким образом должен быть распределен совокупный объем снижения добычи – разделились. Министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих оставил открытой дверь для сохранения объема совокупного производства нефти группой неизменным.

«Мы ожидаем, что в 2017 году спрос вырастет, вследствие чего цены стабилизируются, и это произойдет даже при отсутствии интервенции со стороны ОПЕК»

- заявил Аль-Фалих в воскресенье, выступая в городе Дахран (восток Саудовской Аравии), пишет саудовская газета Asharq al-Awsat.

«У нас нет предрешенного развития событий в вопросе сокращения объемов производства. Мы также можем полагаться и на восстановление объемов потребления, особенно со стороны США».

По состоянию на 13:56 (МСК) котировки нефти марки Brent снижались на 2,14% до отметки в 47,21 долл. за баррель. Негативная динамика формируется на фоне скептицизма относительно возможности ОПЕК достигнуть соглашения о снижении объемов добычи нефти на заседании 30 ноября в Вене.

график brent 29 ноября 2016

Комментарии Аль-Фалиха прозвучали спустя 2 дня после того, как Саудовская Аравия приняла решение не присутствовать на встрече с внеблоковыми производителями, включая Россию, запланированную на понедельник, в связи с внутренними разногласиями в организации. Впоследствии встреча была отменена. Вместо этого в среду официальные представители ОПЕК, перед самой встрече министров ОПЕК, проведут заседание в Вене с целью сблизить свои позиции.

«Нецелесообразно участвовать во встрече с внеблоковыми производителями, не проведя совещания внутри ОПЕК и не решив, стоит ли снижать объем производства или продолжать осуществлять добычу текущими темпами»

- говорит Аль-Фалих, согласно данным Asharq Al-Awsat.

 

Помощь со стороны России

По мере того, как ОПЕК пытается решить свои внутренние проблемы (большая часть которых заключается в расхождении позиций Саудовской Аравии, Ирана и Ирака), организация также просит других крупных производителей нефти (например, Россию) снизить объем собственной добычи. Россия на текущий момент отказывает присоединяться к соглашению о снижении объемов добычи, настаивая на своем желании заморозить объем производства на текущих значениях.

Неожиданностью стала встреча в Алжире министра энергетики страны Нуреддина Бутарфа (одного из архитекторов сентябрьского соглашения ОПЕК) и министра энергетики Венесуэлы Эулохио Дель Пино (часто выступавшего основным посредником в переговорах между членами ОПЕК) и их совместный визит в понедельник в Москву, согласно информации от двух делегатов ОПЕК.

ОПЕК предлагает внеблоковым производителям снизить их совокупный объем добычи на 600’000 баррелей в день. Министр энергетики России Александр Новак неоднократно повторял, что его страна предпочтет заморозку объемов добычи ее снижению.

 

Внутренние разногласия

Несмотря на то, что попытки обеспечить кооперацию с внеблоковыми производителями продолжаются, страны ОПЕК пытаются достичь консенсуса между собой по вопросу индивидуальных квот на добычу. Организация, планировавшая провести технические переговоры с внеблоковыми производителями в понедельник, вместо этого провела внутренние переговоры с целью нивелировать расхождения позиций.

Министр энергетики Алжира Бутарфа в субботу в Тегеране представил министру нефти Ирана Бижану Намдару Занганэ предложения о коллективном снижении объема добычи на 1,1 млн. баррелей в день. Ранее Иран заявлял, что стране должно быть позволено продолжать увеличивать объем добычи, поскольку Иран все еще продолжает восстанавливаться от последствий действия международных санкций, которые были отменены в январе 2016 года.

В преддверии встречи министров ОПЕК Бутарфа в среду в Вене также проведет переговоры со своими коллегами из Ирака, Саудовской Аравии и Катара, по данным новостного агентства Algerie Presse Service. Провал попытки достигнуть соглашения приведет к снижению цен на нефть к отметке в 40 долл. за баррель, заявил Бутарфа, чьи слова приводит агентства APS. Ирак заявил о своем желании присоединиться к соглашению о снижении объемов добычи, тогда как раньше страна не желала снижать объем производства.

Однако, представители Ирака не уточняли, какой именно объем производства они готовы сократить.

 

Последняя головная боль ОПЕК: нежелание России снижать объем добычи

Москва на протяжении нескольких месяцев заявляла о том, что предпочтет заморозку объемов добычи ее сокращению. Саудовская Аравия и другие надеются на то, что Россия присоединится к соглашению о снижении объемов производства.

На протяжении нескольких месяцев Россия говорила ОПЕК о своих предпочтениях заморозить объем добычи нефти на текущих значениях и о своем нежелании сокращать объем добычи. Сейчас Москва настаивает на том, что именно это Россия и имела в виду.

Несмотря на то, что Россия заявляла о том, что страна может пойти на заморозку объемов добычи, Саудовская Аравия и ее союзники в частном порядке рассчитывали, что Москва присоединится к соглашению о снижении объемов добычи, если страны ОПЕК пойдут на этот шаг, согласно информации от анонимного (в виду приватного характера информации) источника знакомого с ситуацией.

Некоторые члены ОПЕК убеждены в том, что Россия должна снизить собственный объем добычи для достижения цели уменьшения избытка предложения сырья на глобальном рынке. За несколько дней до встречи ОПЕК 30 ноября в Вене, перспективы данного варианта развития событий становятся менее вероятными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нефть vs бюджет России: казна умирает от голода

Обе точки зрения обсуждались в ходе переговоров между членами ОПЕК и внеблоковыми производителями 28 ноября. Результат этих переговоров может повлиять на вероятность достижения соглашения. Россия, Азербайджан и Мексика заявили о своем участии в переговорах, согласно информации от источников, знакомых с ситуацией. Другие внеблоковые производители, представители которых присутствовали на подготовительных совещаниях, в этот раз не будут участвовать в переговорах (в число этих стран входит Оман).

Если Россия и другие внеблоковые производители не поддержат идею снижения объема добычи, Саудовская Аравия может изменить свою позицию.

«Роль России в достижении соглашения станет решающей»

- заявил министр энергетики Нигерии Эммануэль Качикву в интервью агентству Bloomberg Television.

«Россия, как и мы, заинтересована в росте цен на нефть».

В прошлую среду 23 ноября министр энергетики России Александр Новак заявил, что делегация планирует встретиться с представителями Саудовской Аравии и другими странами в понедельник, однако еще слишком рано говорить о том, что страна будет присутствовать на встрече министров ОПЕК, которая пройдет 30 ноября.

Легко понять, как Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК могли не правильно понять точку зрения России. Россия никогда не заявляла об отсутствии возможности снижения объемов добычи, однако говорила, что предпочтет заморозку объемов производства на текущих значениях – рекордных 11,2 млн. баррелей в день. Но недавние заявления из Кремля, по крайней мере их публичная форма, выглядели бескомпромиссно.

«Заморозка объемов добычи не станет для нас сложной задачей»

- заявил в воскресенье президент России Владимир Путин, после выступления на региональной конференции. Некоторые делегаты ОПЕК восприняли данные комментарии, как нежелание страны снижать объем добычи.

По мере того, как Россия заявляла о готовности заморозить объем добычи, страна продолжала наращивать темп производства черного золота. С начала сентября, когда Путин и саудовский заместитель Кронпринца Мухаммед Бин Салман провели двусторонние переговоры по вопросам рынка нефти, Москва увеличила объем добычи на 0,5 млн. баррелей в день.

«Саудовская Аравия очень обеспокоена комментариями Путина, подразумевающими, что Москва лишь заморозит объем добычи на текущих рекордных за всю постсоветскую историю страны значениях»

- заявил Александр Эндлауэр, глава нефтяного департамента в исследовательской компании Alphavalue, Париж.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в четверг, в рамках статьи в газете, заявил, что ОПЕК попросила внеблоковых производителей снизить объем добычи на 880’000 баррелей в день.

У ОПЕК сейчас много проблем и без учета жесткой позиции России. Предварительные переговоры в Вене, прошедшие на этой неделе, завершились без достижения соглашения о распределении индивидуальных квот на добычу, что является существенным препятствием для достижения генерального соглашения.

В среду премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что сейчас страна желает разделить бремя снижения объемов добычи, что потенциально убирает одно из препятствий для достижения соглашения. В четверг 24 ноября котировки нефти марки Brent, снизившиеся почти вдвое с отметок 2014 года, торговались с небольшими изменениями на отметке в 49 долл. за баррель.

Москва и другие внеблоковые производители настаивают на предоставлении большего количество деталей соглашения до того, как делать собственные заявления и занимают выжидательный подход, по словам одного из делегатов ОПЕК, пожелавшего остаться неизвестным.

«Переговоры будут продолжаться до самого конца, и достижение сделки будет оставаться на волоске»

- комментирует ситуацию Амрита Чен, главный аналитик по рынку нефти из Energy Aspects Ltd., Лондон (консалтинговая компания).

Нерешительность внеблоковых производителей можно объяснить. Ранее в этом году Саудовская Аравия помешала достижению соглашении о заморозке объемов добычи из-за нежелания Ирана, давнего врага страны, участвовать в сделке.

Резкое изменение позиции Саудовской Аравией оставила Новака, приложившего немало политических усилий для достижения соглашения, не удел. Также данное развитие событий вызвало увеличение негатива по отношению к сотрудничеству с ОПЕК и у других влиятельных людей в России, включая Игоря Сечина, главу государственной нефтедобывающей компании Роснефть.

 

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ

В понедельник 22 ноября завершился первый день переговоров ОПЕК по индивидуальным квотам. Оптимизм касаемо соглашения растет.

Трейдеры, осуществляющие операции с нефтью и аналитики стали более уверены в том, что ОПЕК на заседании 30 нобяря удастся достичь соглашения, способствующее снижению избытка предложения нефти на глобальном рынке. Представители ОПЕК заявили о существенном прогресс в вопросе распределения производственных квот.

«Сегодняшняя дискуссия прошла хорошо»

- заявил представитель Ливии в ОПЕК Мухаммед Оун, покидая штаб-квартиру организации в Вене в понедельник вечером. Двухдневная встреча послужит разминкой перед полноценным заседанием ОПЕК 30 ноября.

В понедельник в ходе торговой сессии в Лондоне, котировки нефти на закрытии прибавили 4,4% до отметки в 48,90 долл. за баррель – максимального значения за 3-недельный период. Эксперты из Goldman Sachs Group Inc. заявили, что вероятность достижения соглашения на следующей неделе стала катализатором формирования бычьего видения динамики нефтяных котировок в краткосрочной перспективе. Во вторник цены на нефть продолжили рост, прибавляя 1,1% до отметки в 49,45 долл. за баррель.

«Учитывая растущую уверенность в том, что глобальный рынок нефти сможет наконец-таки оказаться в состоянии дефицита в конце следующего года, сейчас мы полагаем, что для производителей с низкой себестоимости добычи будет рациональным снизить объем производства с целью нормализовать объем сформированных запасов»

-  написал в понедельник аналитик из GS Дэмиэн Курвалин.

Несколько других событий, которые также оказали поддержку текущему ралли цен на нефть:

  • Президент России Владимир Путин заявил о том, что он не видит препятствий для ОПЕК в вопросе достижения соглашения в этом месяце. Также российский лидер подтвердил готовность страны заморозить объем добычи на текущих значениях.
  • Министр нефти Ирана Бижан Намдар Занганэ заявил о «высокой вероятности» того, что члены ОПЕК смогут достичь консенсуса, согласно комментариям, опубликованным новостным агентством Shana.
  • Министр нефти Ирака Джаббар Аль-Луаиби заявил, что страна предоставит новый план, способствующий достижению соглашения между членами ОПЕК.
  • Рынок опционов сигнализирует о том, что игроки позиционируются на рост котировок нефти – это происходит впервые с конца сентября.

ОПЕК ноябрь 2016: встреча ОПЕК 30 ноября в Вене WTI

В сентябре в ходе встречи в Алжире представители ОПЕК договорились о сокращении совокупного объема добычи нефти организацией в диапазоне 32,5-33 млн. баррелей в день. Если соглашение удастся имплементировать, то сокращение объемов производства ОПЕК произойдет впервые за 8 лет.

Однако, препятствия для достижения соглашения продолжают оставаться. Иран в рамках данного соглашения получил специальные условия, поскольку страна недавно освободилась от действия международных санкций, тогда как объем производства Ирака не сходится с оценками ОПЕК. Встреча 22 ноября, равно как и меры интенсивной дипломатии между членами ОПЕК, направлена на нивелирование расхождений позиций стран-членов ОПЕК.

С момента алжирской встречи необходимость имплементации соглашения существенно возросла, считают в Goldman Sachs.

«С того момента, как ОПЕК объявила о достижении предварительного соглашения, фундаментальная картина рынка нефти существенно ухудшилась, и если ОПЕК не удастся имплементировать соглашение, текущий избыток предложения на глобальном нефтяном рынке увеличится примерно на 700’000 баррелей в день в первые 3 месяца следующего года»

- согласно данным из отчета Goldman Sachs. Снижение объемов добычи ожидается со стороны Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и Катара, тогда как другие члены ОПЕК должны заморозить объем добычи на текущих значениях и сохранить его неизменным на протяжении первой половины 2017 года, заявили эксперты банка.

 

Нигерия заявила о том, что сегодня ОПЕК удалось согласовать детали соглашения о сокращении объема производства

«Сейчас все на борту», сказал делегат из Нигерии Ибрагим Вайя. Соглашение о снижении объемов добычи может быть имплементировано на 6 месяцев, начиная с января.

ОПЕК находится на пути к финализации деталей алжирского соглашения о снижении объемов добычи в преддверии официального заседания ОПЕК 30 ноября в Вене (в следующий вторник), заявил нигерийский делегат.

«Есть уверенность в том, что сейчас уже все на борту»

- заявил репортерам Ибрагим Вайя, направляясь на встречу в секретариат ОПЕК.

«Все осознают, что ставки высоки».

 

Трейдеры, осуществляющие операции с нефтью и аналитики на этой неделе стали более уверены в том, что ОПЕК удастся достичь соглашения, которое может способствовать снижению избытка предложения на глобальном рынке нефти. После первого дня переговоров в столице Австрии – разминка в преддверии официального заседания министров нефти стран-членов ОПЕК – представитель Ливии в ОПЕК Мухаммед Оун заявил, что переговоры прошли хорошо. К вечеру 22-го ноября на торгах в Нью-Йорке котировки нефти подорожали уже на 6,9%, что является самым масштабным двухдневным ростом с сентября.

В сентябре в ОПЕК заявили о достижении неформального соглашения снизить совокупный объем добычи нефти организации до диапазона 32,5-33 млн. баррелей в день, что станет первым подобным прецедентом за прошедшие 8 лет. Согласно собственным оценкам организации, совокупный объем добычи ОПЕК в прошлом месяце находился на отметке в 33,6 млн. баррелей в день.

Ключевыми препятствиями для финализации алжирского соглашения стали желания некоторых членов ОПЕК, настаивающих на том, чтобы эти страны стали исключениями из общего соглашения. Иран в рамках данного соглашения получил специальные условия, поскольку страна недавно освободилась от действия международных санкций, тогда как объем производства Ирака не сходится с оценками ОПЕК, являющимися базой для формирования соглашения. Переговоры, проходящие на этой неделе в Вене, равно как и меры интенсивной дипломатии между членами ОПЕК, направлены на нивелирование расхождений позиций стран-членов ОПЕК.

«Рост котировок нефти, начавшийся в конце прошлой недели, может быть объяснен увеличением ожиданий того, что ОПЕК имплементирует соглашение о снижении объемов предложения нефти на заседании 30 ноября»

- пишут эксперты из Commerzbank AG.

«По всей видимости, если Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе и снизят объем собственной добычи, то только на условиях, согласно которым другие члены ОПЕК не будут увеличивать собственный объем производства».

 

Алжирское соглашение

«Алжирское соглашение является лишь рассматриваемым планом»

- комментриует Вайя.

«Планируется имплементировать 6-месячное соглашение, которое начнет действовать с января».

Исходное соглашение, обсуждавшееся в столице Алжира, подразумевало участие в нем всех членов ОПЕК за исключением Ливии, Нигерии и Ирана. Страны-члены ОПЕК должны сократить объем собственной добычи на 1,6% со средних значений объемов производства, зафиксированных в период с января по август, согласно документу, находящемуся в распоряжении MarketPost. Данные действия приведут к сокращению совокупного объема добычи группой до 32,4 млн. баррелей в день – Саудовская Аравия сократит объем добычи на 442’000 баррелей в день, тогда как Ирак снизит объем производства на 135,000 баррелей в день с августовских значений.

С момента достижения алжирского соглашения ОПЕК потратила уже больше 2 месяцев, прорабатывая вопрос распределения индивидуальных квот. Ирак требовал, чтобы данная страна стала исключением из соглашения о снижении объемов добычи, указывая на то, что находится в состоянии военного противостояния с боевиками Исламского Государства.

«Ирак представит новые предложения, которые могут способствовать достижению соглашения»

- заявил в рамках разосланного 21 ноября заявления министр нефти Ирака Джаббар Аль-Луаиби.

 

Российский вопрос

Внеблоковые производители нефти, включая Россию (крупнейший в мире экспортер энергетических ресурсов) проведут совещание с членами ОПЕК в Вене 28 ноября с целью обсуждения кооперации по вопросу сокращения избытка предложения на глобальном рынке. Министр энергетики России Александр Новак повторно заявил, что Россия предпочтет заморозку объемов добычи нефти на текущих значениях, а не их сокращение.

«Выступая вчера, Владимир Путин пролил ясность на готовность России заморозить объем добычи»

- комментриует позицию РФ Вайя.

«Он назвал это заморозкой. В данном сценарии развития событий заинтересованы все».

 

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ

После визита Баркиндо, Иран стал оптимистично оценивать перспективы достижения соглашения ОПЕК о снижении объемов производства

Занганэ оценивает возможность достижения соглашения о снижении объемов производства на заседании ОПЕК в Вене 30 ноября как «высокую». ОПЕК провела переговоры с Ираком с целью предотвращения невыполнения своих обещаний.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Занганэ заявил, что он с оптимизмом относится к вероятности достижения соглашения о снижении объема производства между членами ОПЕК в Вене 30 ноября 2016.

Занганэ в субботу 19 ноября в Тегеране провел встречу с генеральным секретарем группы Мухаммедом Баркиндо с целью обсуждения сделки, направленной на сокращение совокупного объема добычи ОПЕК на 1,3 млн. баррелей в день. Информацию, предоставленную со стороны Баркиндо, касаемо финализации соглашения, Занганэ описал как «многообещающая».

«Существует высокая вероятность того, что члены ОПЕК достигнут соглашения на своем ноябрьском заседании»

- заявил Занганэ в интервью, опубликованном иранским новостным агентством Shana.

«Я считаю, что члены ОПЕК с уважением относятся к достигнутому соглашению, и будут способствовать его имплементации».

ОПЕК предпринимает попытки воплотить в жизнь первое за 8 лет снижение совокупного объема добычи нефти на заседании 30 ноября. Соглашение, достигнутое в сентябре 2016 года в Алжире (целью которого было снижение совокупного объема производства), было осложнено намерениями Ирана увеличить объем добычи, а также желанием Ирака стать исключением из соглашения ввиду военного противостояния этой страны с Исламским Государством.

Достигнув в прошлом месяце максимумов 2016 года на отметке около 52 долл. за баррель, котировки нефти скорректировались на фоне опасений касаемо способности ОПЕК имплементировать достигнутое соглашение о снижении совокупного объема добычи, которое положило бы конец 2-летней политике организации, заключавшейся в отмене производственных квот. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, без достижения соглашения со стороны ОПЕК на встрече 30 ноября в Вене, рынок нефти столкнется с 4-ым подряд годом избытка предложения.

В пятницу 18 ноября представители ОПЕК заявили о достижении прогресса в отношении достижения соглашения после еще одного раунда переговоров с Россией, однако роль Ирака и Ирана в данной сделке все еще предстоит определить на заседании в Вене.

Несмотря на то, что министры нефти из Саудовской Аравии и Алжира повторно заявляли об их цели, заключающейся в снижении совокупного объема производства группой до отметки в 32,5 млн. баррелей в день, они не дали ясного ответа на то, как будет решен вопрос с несогласием Ирана и Ирака. Также представители ОПЕК не стали гарантировать то, что Россия пойдет на большие уступки, а скорее просто согласится на заморозку объемов добычи на текущих рекордных для данной страны значениях.

«Члены ОПЕК делают все возможное для достижения соглашения на заседании в Вене 30 ноября»

- заявил 15 ноября в Марокко Баркиндо. Ливия, Нигерия и Иран получили специальные условия в рамках алжирского соглашения. Саудовская Аравия настаивает на том, что другие члены должны поровну разделить бремя сокращения объемов добычи.

Мохаммед Баркиндо ОПЕК

 

«Многообещающие» переговоры

Занганэ и Баркиндо провели переговоры с высшими должностными лицами Ирака с целью обсуждения позиции данной страны в отношении снижения объемов добычи, и результаты данных переговоров стали «многообещающими», согласно заявлению министерства нефти Ирака.

Баркиндо призвал Знаганэ проявить «большую гибкость» на встрече ОПЕК в Вене в ноябре для того, чтобы имплементация алжирского соглашения стала возможной, согласно еще одному заявлению миннефти Ирака.

«Занганэ заверил Бракиндо в том, что Иран сделает все возможное для достижения консенсуса»

- говорится в заявлении.

В пятницу на торгах на ICE Futures Europe, Лондон, котировки январских контрактов на нефть марки Brent выросли на 37 центов до отметки в 46,86 долл. за баррель. По итогам недели цены на международный эталонный сорт нефти прибавили 4,7%.

На вопрос о справедливой цене на нефть как для потребителей, так и для производителей, Занганэ ответил:

«Члены ОПЕК рассчитывают на цены в диапазоне от 55 до 60 долл. за баррель».

 

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2016

CEO BP говорит о том, что рынок «достаточно пессимистично» настроен в отношении снижения объема производства со стороны ОПЕК

Если ОПЕК не удастся договориться о снижении объемов добычи на встрече 30 ноября в Вене, цены на нефть вряд ли существенно изменятся.

Объемы спроса и предложения сбалансированы. Объем запасов продолжает оставаться на высоких отметках.

Игроки на рынке нефти «достаточно пессимистично» настроены в отношении того, что ОПЕК удастся договориться о снижении объемов производства, заявил Боб Дадли, CEO BP Plc.

Цены на нефть, скорее всего, останутся около текущих отметок, если ОПЕК не удастся имплементировать соглашение о сокращении объемов добычи нефти на заседании в Вене 30 ноября, заявил Дадли в ходе интервью агентству Bloomberg.

«Игроки в текущий момент достаточно пессимистично относятся к возможности достижения потенциального соглашения, и это можно заметить в динамике цен»

- говорит Дадли.

«Если переговоры провалятся, цены останутся около текущих отметок».

В начале октября котировки нефти марки Brent выросли до отметки в 54 долл. за баррель после того, как члены ОПЕК в Алжире достигли соглашения о сокращении объемов добычи. Данное событие положило конец 2-летней политике организации, заключающейся в отмене производственных квот. С того времени цены на нефть снизились до 45 долл. за баррель, чему способствовало распространение опасений касаемо способности ОПЕК имплементировать достигнутое соглашение на встрече 30 ноября.

«Текущие цены на нефть являются слишком низкими для членов ОПЕК»

- утверждает Дадли.

Страны ОПЕК прибегают к дипломатическим методам для того, чтобы гарантировать сделку о снижении объемов производства нефти. Трое крупнейших по масштабам добычи членов организации – Саудовская Аравия, Иран и Ирак – все еще не могут прийти к соглашению относительно распределения индивидуальных квот на добычу сырья, согласно данным от источника, знакомого с ситуацией. Ирак заявил о том, что объем производства нефти этой страной на 200’000 баррелей в день превышает данные ОПЕК. Министр нефти Ирака Джаббар Аль-Луаби хочет, чтобы его страна стала исключением из общего соглашения о снижении объемов добычи нефти. Дадли заявил, что «комментарии Луаби приводят меня в замешательство; я не ожидал, что именно эта сторона будет выражать несогласие».

объем добычи нефти ОПЕК - ОПЕК ноябрь 2016: встреча ОПЕК 30 ноября в Вене

Алжирское соглашение направлено на ограничение объема производства нефти со стороны ОПЕК в диапазоне от 32,5 до 33 млн. баррелей в день. В октябре объем совокупной добычи организации превышал 34 млн. баррелей нефти в день, согласно данным от агентства Bloomberg. Иран, Ливия и Нигерия договорились с ОПЕК об исключении себя из общего соглашения для того, чтобы государства смогли восстановить объем производства, сократившегося в результате имплементации санкций и проведения боевых действий на территории некоторых из них. Совокупное снижение добычи, объем которого составляет примерно 1,5 млн. баррелей в день, должны разделить между собой остальные члены организации.

«Я буду удивлен, если объем добычи на эту величину снизят одна или две страны, или Саудовская Аравия. Я считаю, что они постараются достичь некоторого консенсуса и именно в этом, по моему убеждению, и состоит главная цель. Объемы спроса и предложения на рынке в целом сбалансированы»

- говорит СЕО ВР, отметив рост спроса на сырье со стороны Китая, Европы и Северной Америки.

«Однако, для того, чтобы абсорбировать существенный объем сформированных запасов потребуется время. Объем глобального производства нефти может достигнуть своего пика в конце 2030-х, начале 2040-х годов».

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 2 НОЯБРЯ 2016

Глава ОПЕК заявил, что производители нефти находятся на пути к заключению соглашения о снижении объемов производства.

Баркиндо: «Ирак подтвердил» свое участие в алжирском соглашении о снижении объемов добычи». Россия и другие внеблоковые производители также сыграют свою роль.

Генеральный секретарь ОПЕК заявил, что организация и другие основные производители находятся «на пути к достижению соглашения по итогу заседания ОПЕК 30 ноября 2016». Сделка ОПЕК позволит снизить объем избытка предложения на глобальном рынке.

Рост котировок нефти выше отметки в 50 долл. за баррель замедлился на фоне опасений касаемо того, что ОПЕК не сможет обеспечить снижение объемов добычи, обещанное в сентябре по итогам встречи в Алжире, поскольку Иран, Ирак, Ливия и Нигерия хотят чтобы их страны стали исключением из сделки, в то время как внеблоковые производители, как Россия, не давали четких сигналов о своем желании присоединиться к соглашению. В ходе переговоров ОПЕК, прошедших на прошлой неделе в Вене, Баркиндо предупреждал о вероятных последствиях, которые могут возникнуть, если члены ОПЕК не найдут пути к достижению соглашения о снижении объемов добычи на заседании в ноябре.

ОПЕК достигла «существенного прогресса» в вопросе детализации соглашения, когда технические эксперты стран-членов организации провели встречу в Вене в пятницу. Также прогресс был достигнут и на следующий день в ходе переговоров с представителями Азербайджана, Бразилии, Казахстана, Мексики, Омана и России, говорит Баркиндо. Он также добавил, что еще слишком рано говорить о масштабах снижения объемов добычи, на которые будут готовы пойти эти страны в рамках соглашения по итогам встречи ОПЕК 30 ноября 2016 года.

 

Готовность Ирака

«Приходите на встречу ОПЕК 30 ноября в Вене, и сами все увидите. Мы оптимистично настроены в отношении того, что нам удастся достичь соглашения о снижении объема производства, необходимого для ребалансировки рынка»

- заявил Баркиндо. Он так же отметил, что Ирак «подтвердил желание участия в алжирском соглашении» и заявил о своей «уверенности в том, что внеблоковые производители также поддержат сделку».

28 сентября в алжирской столице страны члены ОПЕК достигли соглашения о снижении объема добычи до диапазона 35,5-33 млн. баррелей в день – первое снижение объемов производства за 8 лет – с целью ускорить ребалансировку рынка нефти. Принятое решение идет вразрез с имплементируемой в течение прошедших 2 лет стратегией организации, заключавшейся в производстве нефти без каких-либо ограничений. Если принятое соглашение будет имплементировано, совокупный объем добычи организации снизится на 900’000 баррелей в день.

Однако, первичные сигналы, поступившие по окончанию переговоров на выходных, не стали воодушевляющими. В субботу представители Бразилии и Казахстана огласили свои планы увеличить объем добычи после того, как переговоры завершились без достижения соглашения.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин пообещал предпринимать шаги для кооперации, он не назвал конкретных мер, на которые пойдет его страна. Россия может сократить объем добычи, а может просто заморозить объем производства на сентябрьских значениях, соответствующих рекордных уровням за всю постсоветскую историю страны.

«ОПЕК удовлетворена действиями России в текущем процессе и мы полагаем, что страна пойдет на снижение объемов добычи или ограничение объемов производства на приемлемых уровнях»

- сказал Баркиндо.

 

Дискуссии об объемах добычи

28 октября в ходе технически встречи ОПЕК, ее участникам не удалось договориться о распределении индивидуальных квот ввиду расхождения позиций Ирана и Ирака, согласно информации от источников знакомых с ситуацией. В воскресенье Ирак раскрыл большее количество информации о своих месторождениях с целью доказать, что ОПЕК не верно оценивает объем добычи в стране.

Несмотря на то Иран, Ирак и Венесуэла представили оценки объемов своей добычи, которые расходятся с оценками ОПЕК, эти расхождения не смогут стать препятствием на пути к достижению соглашения на заседании ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене, сказал Баркиндо. Ирак, столкнувшийся с трудностями в процессе сбора информации ввиду проблем с безопасностью, демонстрирует прогресс в вопросе сопоставления данных от этой страны с данными ОПЕК, сказал глава ОПЕК.

Сообщения касательно того, что некоторые страны желают стать исключением из сделки по сокращению объемов добычи на встрече ОПЕК в ноябре не смогут стать препятствием для достижения соглашения, заявил глава ОПЕК.

«Решение, принятое в Алжире было комплексным»

- говорит Баркиндо.

«Вопрос о каких-либо исключениях не стоит на повестке дня».

 

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 1 НОЯБРЯ 2016

Goldman: цены на нефть снизятся до 40 долларов, если ОПЕК не сможет достичь соглашения на встрече 30 ноября.

Отсутствие прогресса в переговорном процессе предполагает снижение вероятности достижения соглашения на встрече ОПЕК в ноябре. Слабость фундаментальных факторов свидетельствует о том, что цены снизятся в случае отсутствия соглашения по итогу заседания ОПЕК 30 ноября. Вероятность достижения соглашения членами ОПЕК о сокращении объемов производства на встрече организации 30 ноября 2016 года снижается. В случае неудачи, котировки нефти направятся  в область 40 долл. за баррель, по мнению аналитиков из Goldman Sachs Group Inc.

«Отсутствие прогресса в вопросе имплементации индивидуальных квот на добычу, а также растущий градус разногласий между членами ОПЕК, предполагают снижение вероятности достижения соглашения на заседании организации в Вене 30 ноября»

- написали 31 октября в своем докладе аналитики из Goldman, включая Дамиена Курвалина. По мнению Грега Шернау, порфтельный менеджер из Pimco, препятствия на пути к достижению соглашения продолжают оставаться существенными.

ОПЕК ноябрь 2016: встреча ОПЕК 30 ноября в Вене - нефть Brent

В ходе своей встречи 30 ноября 2016 года в Вене ОПЕК должна имплементировать первое за 8 лет снижение объемов производства, а также достичь кооперации по этому вопросу с внеблоковыми производителями, в частности с Россией. В понедельник котировки на нефть марки Brent продолжили снижаться ниже отметки в 50 долл. за баррель после сообщений о том, что в ходе переговоров, прошедших на выходных, конкретных деталей о соглашении, способном снизить избыток предложении на глобальном рынке и стабилизировать цены – так и не появилось.

«Отсутствие на текущий момент соглашения стало катализатором снижения цен. Слабые фундаментальные факторы нефтяного рынка предполагают снижение цен до области 40 долларов за баррель, если ОПЕК не удастся достичь соглашения»

- написали аналитики из Goldman.

Даже если страх падения нефтяных котировок спровоцирует ОПЕК представить какое-либо соглашение, вероятность того, что в результате этой сделки объем сформированных запасов таки снизится на существенную величину – не велика, заявили в банке. Рост объема производства со стороны ОПЕК в октябре, а также увеличение объемов добычи со стороны новых проектов производителей не входящих в ОПЕК – снизили вероятность того, что соглашение трансформируется в существенное снижение объемов запасов в первой половине 2017 года, говорят эксперты банка. В прошлом месяце объем добычи нефти со стороны ОПЕК достиг 34,2 млн. баррелей в день.

Несмотря на скепсис аналитиков банка, официальные представители ОПЕК заявили, что члены организации и другие ключевые производители нефти «находятся на пути» к достижению сделки, в результате которой объем избытка предложения на глобальном рынке снизится.

 

Страны, давшие свое согласие на участие в соглашении ОПЕК

Все 14 членов ОПЕК, равно как и некоторые из их конкурентов, как Россия, дали свое согласие на участие в финальном соглашении, заявил в интервью MarketPost в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

«Даже Ирак, требовавший, чтобы страна стала исключением из соглашения по снижению объемов производства и желавшая увеличить объем добычи, сейчас согласился стать частью данной сделки»

- заявил Баркиндо.

ОПЕК столкнется с существенными трудностями в вопросе имплементации потенциальной сделки и мониторгинга дисциплины производителей, считает Шернау из Pacific Investment Management Co (Pimco). Несмотря на продолжающуюся ребалансировку рынка, объем запасов продолжает оставаться на высоких значениях.

По состоянию на 16:36 (МСК) котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Brent с поставкой в январе прибавляли 42 цента до отметки в 49,03 долл. за баррель (площадкаICE Futures Europ, Лондон). Котировки контрактов на нефть марки Brent  с поставкой в декабре в понедельник снизились на 2,8%.

 

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2016

ОПЕК проводит переговоры внутри организации. Ирак настаивает на том, что бы страна стала исключением из соглашения о снижении объемов добычи, которое ОПЕК планирует принять на встрече 30 ноября 2016 в Вене. Котировки акций на фондовых площадках в США снизились после сообщений ФБР о возобновлении расследования по делу Клинтон.

Котировки сырой нефти снизились до минимальных значений за почти 4-недельный период на фоне того, что комитет ОПЕК проводит обсуждения имплементации индивидуальных для каждого члена квот на добычу. Фондовые площадки в США продемонстрировали снижение после сообщений ФБР о возобновлении расследования по делу Хиллари Клинтон, в рамках которого кандидат в президенты США обвиняется в использовании запрещенного почтового сервера.

В пятницу котировки фьючерсных контрактов на нефть снизились на 2,1%. Бразилия присоединится ко встрече представителей стран ОПЕК, которая состоится в ближайшую субботу в Вене. ОПЕК, осуществляющая добычу почти 40% от всего мирового объема производства нефти, пытается достигнуть кооперации с внеблоковыми странами по вопросу снижения объемов производства. Бразилия присоединится к другим внеблоковым экспортерам, включая Россию. Котировки индекса S&P 500 нивелировали рост, сформированный ранее в ходе торговой сессии после того, как ФБР заявила о возобновлении дела, связанного с использованием Клинтон запрещенного почтового сервера, что существенно осложнило политический фон в США за 2 недели до президентских выборов.

Котировки нефти торгуются около отметки в 50 долл. за баррель на фоне опасений касаемо способности ОПЕК  имплементировать первое за 8 лет снижение объемов добычи в ходе официального встречи ОПЕК 30 ноября 2016 в Вене.

«Исход переговоров комитета ОПЕК, члены которого попытаются решить вопрос об индивидуальных для каждого члена организации производственных квотах, будет иметь последствия для рынков в среднесрочной и долгосрочной перспективе»

- сказал в начале переговоров генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо. Он призвал членов картеля «пойти дальше вместе» после того, как Ирак на прошлой неделе выдвинул требования касаемо исключения страны из соглашения о снижении объемов добычи.

«Трейдеры на рынке нефти реагируют на снижение S&P 500»

- заявил Тим Эванс, аналитик по энергетическому сектору из Citi Futures Perspective, Нью-Йорк.

«На рынке все еще наблюдается избыток предложения и нам необходимо получить больше данных о том, что предпримет ОПЕК перед встречей 30 ноября 2016 в Вене и по ее итогам».

Котировки контрактов на нефть марки WTI с поставкой в декабре снизились на 0,66 долл. до отметки в 48,04 долл. за баррель или -1,36%. По состоянию на 16:32 (МСК) 31 октября совокупный торговый объем был на 16% ниже 100-дневного среднего значения. На прошлой неделе цены контракта снизились на 4,2%.

Заседание ОПЕК ноябрь 2016: встреча ОПЕК 30 ноября в Вене

Заседание ОПЕК 30 ноября 2016 в Вене

Закрытие котировок инструмента WTI произошло на минимальных значениях с 30 сентября. На прошлой неделе цены снизились на 4%. Котировки международного эталонного сорта нефти сторговались с премией к аналогичным контрактам на WTI в 1,01%.

«ОПЕК может согласиться с коллективным снижением объемов добычи и отложить сложное решение по индивидуальным квотам»

- написали в отчете Oxford Institute for Energy Studies Бассам Фату и Амрита Шеен.

Встреча представителей комитета ОПЕК, прошедшая в пятницу в Вене, завершилась без принятия решения об индивидуальных квотах, однако некоторый прогресс все-таки был достигнут, заявил источник знакомый с ситуацией.

«ОПЕК, как ожидается, будет продолжать вести свою игру»

- говорит Боб Явгер, директор фьючерсного дивизиона из Mizuho Securities USA Inc., Нью-Йорк.

«Скорее всего, будет опубликовано крайне размытое заявление, из которого будет сложно что-то понять. Ирак, второй член ОПЕК по объемам производства, хочет присоединиться к Ливии, Нигерии и Ирану, и стать исключением из соглашения о сокращении объемов добычи на встрече ОПЕК в ноябре, что делает переговоры крайне сложными». 

Представитель министерства энергетики Бразилии Марсио Феликс в пятницу направился в Вену, заявил в прошлый четверг министр энергетики страны Фернандо Безерра Коэльо Филхо. Согласно данным Международного энергетического агентства, в следующем году Бразилия увеличит объем добычи на 290’000 баррелей в день, что станет крупнейшим увеличением масштабов производства в странах, не входящих в ОПЕК.

Заседение ОПЕК ноябрь 2016: встреча ОПЕК 30 ноября в Вене - 3

Анализ отчетностей основных нефтедобывающих компаний за 3 квартал показал, что некоторые крупнейшие компании в отрасли продолжают сталкиваться с трудностями. Exxon Mobil Corp. зафиксировал самый длительный период снижения своей прибыли за более чем 30 лет, тогда как компания Chevron Corp. отчиталась о первом положительном по прибыли квартальном периоде за 12 месяцев (данные отчетности превзошли ожидания аналитиков).